Une autre société pourrait bientôt quitter la scène boursière parisienne. Moins de trois ans après son introduction en Bourse, Exclusive Networks est sur le point d’être entièrement acquis par son principal actionnaire, Permira, qui possédait 57,3% du capital fin 2023, et par le fonds de LBO Clayton Dubilier & Rice.
Mardi matin, le spécialiste en cybersécurité a confirmé dans un communiqué avoir reçu une « indication d’intérêt non contraignante (…) à un prix de 24 euros par action ». Suite à cette annonce, le titre Exclusive Networks a bondi de 7% le 9 juillet, atteignant 23,3 euros. Depuis mars, lorsque les premières rumeurs d’une OPA de Permira ont émergé, l’action a grimpé de 30%.
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L’indication d’intérêt de Permira et Clayton Dubilier & Rice pourrait entraîner la sortie d’Exclusive Networks de la Bourse de Paris, moins de trois ans après son introduction. Permira, détenant déjà 57,3% du capital à fin 2023, pourrait facilement franchir le seuil de 90% nécessaire pour retirer le titre de la cote.
En 2023, Exclusive Networks a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 6%, atteignant 1,56 milliard d’euros, tandis que son bénéfice net a augmenté de 8%, s’élevant à 108 millions d’euros.
À 24 euros par action, l’offre de Permira et Clayton Dubilier & Rice valoriserait l’entreprise à 2,2 milliards d’euros, soit 11,8 fois le résultat opérationnel de 186 millions d’euros réalisé l’année dernière.
